Nextalia SGR, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da BF Agricola S.r.l. Società Agricola (appartenente al gruppo B.F. S.p.A., la holding di controllo di Bonifiche Ferraresi) dell’intero capitale sociale di IBF Servizi S.p.A., operatore di riferimento in Italia nei servizi di agricoltura di precisione, di innovazione tecnologica e nelle soluzioni software professionali per il settore agro-alimentare. E' il primo investimento del fondo nel settore agroalimentare.

Al 30 settembre 2022, il valore della produzione consolidato del Gruppo IBF si è attestato a circa Euro 7,5 milioni, mentre l’Ebitda a circa Euro 3,03 milioni. 

Nextalia, tramite una newco, investirà 50 milioni di Euro per rilevare l’intero capitale di IBF (e quindi indirettamente della sua controllata Agronica Group S.r.l.). Contestualmente verrà creata una partnership strategica con BF e la sua partecipata Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. Il perfezionamento dell’acquisizione di IBF dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2023, dopo verifica di alcune condizioni contrattuali.

BF Agricola re-investirà nella newco di controllo di IBF parte del prezzo di acquisto incassato fino a detenere una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della stessa. BF Agricola avrà così diritto di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Roberto Mancini, manager con ventennale esperienza nell’ambito della tecnologia, dei servizi e della gestione di reti distributive, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di IBF. 

Francesco Canzonieri, Amministratore Delegato di Nextalia SGR, ha dichiarato: “La creazione del campione nazionale nel settore Agritech è perfettamente coerente con la strategia di Nextalia di supportare le eccellenze italiane, offrendo capitale e investimenti a supporto di un ambizioso piano di crescita e consolidamento, anche tramite acquisizioni, in un settore caratterizzato da elevata frammentazione".

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato del Gruppo BF, ha commentato: “Siamo orgogliosi della partnership strategica con Nextalia per supportare il consolidamento di IBF come leader del settore Agritech in Italia. L’operazione permette al Gruppo BF di rafforzare il proprio ruolo di operatore di riferimento nella filiera agro-alimentare italiana e nello sviluppo di servizi e soluzioni tecnologiche anche attraverso il consolidamento di BF College, il centro di formazione di Jolanda di Savoia”. 

Nextalia è una società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti, Confindustria e Micheli Associati), costituita con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne il percorso di crescita sostenibile.

Nextalia PE ha già condotto quattro investimenti. Il primo è dello scorso febbraio per l’acquisto di Intesa Sanpaolo Formazione per trasformarla in una piattaforma dedicata al digital learning, battezzata Digit’ed, che in aprile ha rilevato a sua volta il 100% di Altaformazione, leader in Italia nello sviluppo di soluzioni innovative nella formazione e digital learning. A marzo era stata poi annunciata l’acquisizione della maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa. infine, l’ultimo deal è stato annunciato a metà giugno e riguarda l’acquisto di Deltatre, società torinese leader delle statistiche e della grafica per lo sport, in coinvestimento con Bain Capital.