Il cda Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi ha fissato l'intervallo di prezzo per la quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan (vedi articolo di EFA News).

L’intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni della società siciliana è stato fissato tra un prezzo minimo di € 2,92 e un prezzo massimo di € 3,54 per azione, corrispondente ad un Equity Value pre aumento di capitale compreso tra circa € 70,1 milioni e circa € 85,0 milioni.

L’Offerta consisterà nel collocamento di azioni di nuova emissione per un controvalore compreso tra circa € 17,7 milioni e circa € 21,5 milioni riservata ad investitori istituzionali. L’Offerta Globale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, avrà un controvalore compreso tra circa € 19,5 milioni e circa € 23,6 milioni. Si prevede che le azioni oggetto dell’Offerta, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, rappresentino circa il 22,2% del capitale sociale della Società post Offerta.

 Il giorno 15 luglio 2024 prenderà avvio il roadshow di incontri con gli investitori italiani ed esteri.

Nel processo di quotazione, Misitano & Stracuzzi è assistita da: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor, Emintad Italy in qualità di Financial Advisor, Chiomenti in qualità di consulente legale e fiscale della Società e del Global Coordinator, KPMG S.p.A. in qualità di società di revisione, Adagio23 in qualità di consulente per la verifica dei dati extracontabili e HEAR-ir in qualità di Advisor Comunicazione e PR.