Il consiglio di amministrazione di Immobiliare grande distribuzione SIIQ S.p.a. ha deliberato oggi l'emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile fino all’importo massimo di 400 milioni di Euro. Secondo il comunicato ufficiale, il bond è "da emettersi, in base alle condizioni di mercato, entro il 31 dicembre 2023, destinato a investitori istituzionali in Italia e all’estero (con esclusione degli Stati Uniti d’America)".

Nella medesima riunione, il cda ha deliberato l’avvio di un’offerta di scambio del prestito obbligazionario in scadenza il 28 novembre 2024 con le nuove obbligazioni, e un’offerta di riacquisto delle obbligazioni esistenti per un "ammontare in denaro a condizione che un determinato importo derivante da tale riacquisto sia reinvestitonell’acquisto di nuove obbligazioni".

Il periodo dell’offerta di scambio, dell’offerta di riacquisto e della consent solicitation sarà avviato il 5 ottobre 2023 e termineranno il 10 novembre 2023 alle 17 (salvo proroga, revoca o modifica).

I titolari di obbligazioni esistenti che aderiranno all’offerta di scambio entro il 13 ottobre 2023, aggiunge la nota, avranno la possibilità di scambiare le obbligazioni "per una combinazione di nuove obbligazioni per un ammontare pari al 90% del valore nominale delle obbligazioni esistenti scambiate e per il residuo, un ammontare in denaro".

Il perfezionamento dell’offerta di scambio, dell’offerta di riacquisto e dell’emissione delle nuove obbligazioni è subordinato, tra l’altro, all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni esistenti delle predette proposte di modifica ai termini e condizioni del regolamento.

I risultati finali dell’offerta di scambio, dell’offerta di riacquisto e dellaconsent solicitation verranno comunicati al termine dei relativi periodi di offerta in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e secondo le modalità previste. L’operazione complessiva, aggiunge il comunicato, "è finalizzata, tra l’altro, a gestire in maniera proattiva il profilo delle prossime scadenze del debito.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ha un patrimonio immobiliare valutato in circa 2 miliardi di Euro al 30 giugno 2023. Comprende, in Italia: 19 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il gruppo puòcontare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene.