BC Partners ha raggiunto un accordo per la vendita del Gruppo Forno d'Asolo (comprendente anche la milanese Bindi), produttore e distributore d’eccellenza di prodotti da forno surgelati, ad un consorzio formato da Investindustrial (tramite la Frozen Investments S.à r.l., società del fondo Investindustrial VIII), e dalla famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, la prima azienda italiana di gelato. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

L'operazione era attesa da tempo. È da giugno scorso che ai blocchi di partenza c'era la cessione di Fda Group, meglio noto come Bindi-Forno D'Asolo (leggi EFA News). La scorsa settimana abbiamo dato notizia della "dirittura d'arrivo" per una trattativa (leggi EFA News).

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. Leonardo Bagnoli, CEO di Sammontana, sarà nominato Presidente, mentre Alessandro Angelon, CEO di Forno d’Asolo, diventerà CEO del nuovo gruppo. Marco Bagnoli diventerà Presidente di Sammontana Spa. 

Il gruppo risultante dall’unione di Sammontana e Forno d’Asolo avrà un fatturato di quasi 1 miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. La nuova entità opererà attraverso molteplici canali, essendo partner di rilievo per i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

BC Partners aveva investito nel Gruppo FdA nel 2018 e ha supportato il gruppo nelle sue varie iniziative di crescita, dal rafforzamento a livello commerciale e operativo, al completamento dell’offerta di prodotti, alla diversificazione dei canali di vendita fino all’espansione in nuovi mercati internazionali come Stati Uniti, Germania e Francia. Nel 2023 FdA ha generato circa 500 milioni di euro di fatturato e oltre 85 milioni di euro di EBITDA nel 2023, quasi quadruplicando le proprie dimensioni dall’ingresso di BC Partners nel Gruppo.

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha spiegato di "credere molto nella collaborazione con la famiglia Bagnoli. Sia Sammontana che Forno d’Asolo sono aziende di grande successo con management eccellenti e un buon track record in materia di sostenibilità. Entrambe le società hanno completato diversi add-on negli ultimi anni, fornendo una solida piattaforma grazie alla quale la famiglia Bagnoli e Investindustrial potranno perseguire una strategia di buy and build per internazionalizzare ulteriormente il gruppo risultante dalla loro unione, specialmente nel mercato statunitense".

"Sfruttando il nostro track record di quasi quattro decenni di investimenti in Italia e la nostra comprovata esperienza di investimenti di successo nel settore alimentare, abbiamo contribuito al forte sviluppo internazionale dell’azienda e a posizionare il gruppo al meglio per proseguire il suo percorso di crescita”, ha dichiarato Stefano Ferraresi, Partner di BC Partners.

"Non vediamo l'ora che ripetano questo successo in partnership con noi. Sono anche orgoglioso di annunciare che il nuovo gruppo potrà contare su un management di primario livello, che beneficerà del contributo delle due aziende", afferma infine Leonardo Bagnoli, amministratore delegato di Sammontana e rappresentante della seconda generazione della famiglia Bagnoli, che diventerà Presidente del nuovo gruppo.

L’attuale portafoglio di BC Partners in Italia comprende Fedrigoni, produttore leader a livello mondiale di etichette autoadesive (anche per il settore alimentare) e prodotti per l’imballaggio, e Cigierre, leader nel casual dining italiano.